日期：2023-01-18来历：储能头条

要点

下流行业景气延续，需求连续向好：新能源汽车市场景气延续，估计 2022年全世界新能源汽车销量 920 万辆，此中中国销量 480 万辆，对于应动力电池需责备球 450GWh，中国 227GWh。储能市场潜力巨年夜，跟着电化学储能成本降低，上风凸显，有望成为新增储能装机主流标的目的。从需求上看2022 年估计负极质料总需求约 83 万吨，2025 年需求 183 万吨，CAGR 达30%，需求连续向好。

负极厂商有必然议价能力，或者阶段性传导成本压力：负极行业扩产较多，但因为扩建周期较长，新产能、技能需要验证，有用供应仍集中于头部负极厂商，增量有限。受原料及石墨化代加工费涨价影响，负极成本上升，盈利连续压缩，估计负极企业仍会经由过程涨价向下流传导部门成本压力，此中高石墨化自供比例的企业承压幅度相对于较小。

一体化结构及装炉效率晋升是企业降本要害：能源政策趋紧，石墨化因为高能耗产能开释遭到影响，成为限定负极产能开释的瓶颈环节。估计于 2022 年上半年石墨化紧缺环境延续，下半年部门头部企业自有三木SEO-产能开释后产能紧张将获得必然减缓，整年维持紧均衡。石墨化成本占人造石墨成本的 60%，晋升石墨化自供比例可以显著降低出产成本。行业内最先技能迭代，箱式炉及持续式石墨化于电耗及单元面积产出有较着上风，有望成为将来成长标的目的。于石墨化产能及新工艺上具备前瞻性结构的负极企业将抢占先机，慢慢拉开与偕行的成本差距。

硅负极成财产竞逐风口，头部厂商优享技能、需求盈余：高带电量仍是新能源汽车重要成长标的目的，硅负极因比容量远高在石墨负极，被视为最具成长潜力的下一代锂离子电池负极质料。2021 年以来下流企业踊跃导入硅负极运用，受 4680 电池催化，硅负极有望加快放量。硅负极具有较高壁垒，需要年夜量研发及本钱投入，头部厂商结构较早，具备先发上风，将优享技能及需求盈余。

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